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墨腾2019年预测之中东篇:谁在消逝,谁在崛起?

字号+ 作者: 自媒体编辑 来源:墨腾创投 2018-12-27 14:35 我要评论(0)    

墨腾2019年预测之中东篇:谁在消逝,谁在崛起?

2017年的中东互联网热闹非凡,各种并购和入场,在2018年似乎沉寂了很多。但沉寂只是表象,很多暗流正在涌动,酝酿着2019年的调整和爆发。

一、Uber收购Careem

无论是Uber还是Careem,都想结束在中东地区的竞争状态,越快越好。

Uber已经妥妥地站在全球出行市场之巅,目前最重要的是怎么盈利,怎么能有个漂亮的财务报表来冲刺IPO,而不是在各个市场继续烧钱。

Careem也挺头疼,好的市场都已经布局得差不多了,巴基斯坦、伊拉克、苏丹也硬着头皮进去了。业务范围上除了打车,也布局了外卖、快递、巴士,还和迪拜政府一起开了租车公司,甚至还上线了一个时尚电商。

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墨腾2019年预测之中东篇:谁在消逝,谁在崛起?

12月初,Uber和Careem一前一后在埃及上线了共享小巴服务

这一切都需要钱,如果继续和Uber PK,眼下的钱远远不够。但是从2013年到现在已经融资七轮,股东从中东电信巨头到韩国乐天,从中国的滴滴出行到沙特最富有的的阿尔瓦利德王子(Prince Al Waleed Bin Talal,就是2017年年底被王储关起来的那个王子),全球别的大金主基本已经是Uber的股东,再获得巨额融资并不容易。

所以,当今年Uber想以20亿美金的高价收购Careem时,Careem的高管们是非常开心的。毕竟中东市场比较特殊,创业大环境整体落后,上市渠道并不通畅,最好的退出方式就是被巨头收购。但是收购这条路也充满了变数,艰难打拼了十多年的电商Souq.com原本估值十亿美金,去年被亚马逊收购时价格几乎被砍掉一半。

现在Uber和Careem已经两情相悦,横亘在眼前是两座大山:股东和政府。据说Careem花了很多精力在说服股东,而埃及政府听说二者在谈判马上跳出来反对,威胁说要是合并就罚款10亿埃镑(约5600万美金)。

二、物流巨头在加大在电商上的投入

中东电商已经成为传统物流公司一个重要的利润增长点,比如根据Aramax公布的2018年第三季度财报,今年前九个月净利润增长了25%,得益于跨境电商的飞速发展(大部分客户来自中国和土耳其)。


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Aramex:我们真的很忙


除了Aramax,其他物流巨头也意识到电商是块肥肉。从2018年下半年起,我们看到电商物流方面的投资以及创业项目越来越多。

比如12月初,总部位于科威特的全球物流巨头Agility宣布将推出数字物流平台Shipa,并在未来三年内投资1亿美元。在今年年初时,Agility就聘请了前Aramex的首席电商官Hassan Mikail筹划电商配送业务。

另一个物流巨头DHL Express,在10月份刚把中东北非加入其“Where Everything Clicks”服务计划中,为全球电商卖家提供中东配送服务。UPS类似的服务“UPS My Choice”今年也扩展到中东。

今年获得融资的创业公司有总部位于伦敦,但是主要在中东开展业务的Quiqup、以及运输共享平台Load-Me等。

其实除了电商之外,传统物流和仓储也有很多效率问题可以通过技术和创新、甚至创业公司来解决。一些传统物流企业例如阿联酋邮政,他们的决策流程都很慢,我们认为不是因为他们不想创新,而是没有遇到很有说服力的解决方案。这个局面2019年会出现改善。

三、Souq.com品牌被“亚马逊中东”替代

Souq于2017年3月被亚马逊收购后,过去一年多一直在进行整合,组织架构、人员、管理方式等正在逐渐全方位亚马逊化。我们也看到亚马逊一直在淡化Souq.com这个品牌,在今年开始强调这是”an Amazon company”,在中国的招商都采用了“亚马逊中东站”这样的名字。


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预计在2019年,Souq.com这个早在2006年就出现,中东历史最悠久的互联网品牌之一会被“亚马逊”彻底取代,正如曾经中国的“卓越网”一样,渐渐被人们淡忘。

四、Noon逐渐解决了一些棘手的问题,开始强势发展

Souq.com被亚马逊收购是迪拜开发商阿拉巴尔(Mohamed Alabbar)的心头之痛,为了和亚马逊抗衡他真是下了很大决心,也做出了很多努力:

①拉了沙特主权财富基金PIF做大股东,一起投资10亿美金创立Noon;②收购中东物流行业老大Aramex 16.45%的股份;③收购电商JadoPado,随即关闭这个网站,将主要团队整合到Noon;④收购了Namshi 51%的股权,只是担心被亚马逊抢先收购补齐后者在时尚领域的短板……


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阿拉巴尔开发的房产包括全球最高建筑哈利法塔和全球最大商场Dubai Mall,但他现在更愿意称自己是Noon的创始人

熟悉中东电商的人都知道Noon早期的难产。团队、方向重心、供应链等方面问题重重 - 最终Noon于2017年下半年上线,比原定时间晚了大半年。

经过一系列的磨合之后,2018年下半年开始真正发力,在对外合作、市场推广、线下渠道上都有明显的动作。相比亚马逊,Noon确实有一些本土的优势,比如Emaar在中东零售业的多年积累、沙特和阿联酋这两个主要市场的政府支持。 而且墨腾认为,在普遍重视面子的中东社会,阿拉巴尔是不可能容许Noon失败的, PIF也不会。

但是亚马逊也是不差钱不差决心的主,这两家在2019年的竞争也会比较有趣。

五、零售巨头的主导之下,线上电商和线下零售结合得更为紧密

和阿拉巴尔一样,中东其他的零售巨头同样不甘心中东电商成为外来者的天下。比如,10月底电商Wadi宣布获得3000万美金融资,投资方就是家乐福在中东的特许经营商Majid Al Futtaim(MAF)。但是,MAF投资的只是Wadi的杂货业务,因为这一部分更能有效地跟家乐福的优势相结合。

今年黑五期间我们也发现,中东另一个房产和零售巨头Landmark集团,旗下就有两个电商上了电商下载榜单前十,分别是Centrepoint Online和Max Fashion。

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